Tarefas
Neste tutorial você vai ver como a equipe organiza as pendências do dia em Tarefas.
O quadro de tarefas
Tarefas é o quadro de pendências da equipe, dividido em A fazer, Fazendo e Concluídas.
Cada tarefa mostra o que fazer, o prazo, o responsável e a prioridade. Quando passa do prazo, aparece como atrasada.
Quando a tarefa é sobre um paciente, o link leva direto para o lead.
Quem vai fazer clica em Assumir. Ao começar, em Comecei. E, ao terminar, em Concluí.
Filtros e relatório
No topo, filtre para ver todas as tarefas, só as suas ou as que estão sem dono.
E exporte um relatório das tarefas da equipe.
O dia
Na visão Dia, você vê o que está atrasado e o que é para hoje. E navega entre os dias.
Nova tarefa
Para criar uma tarefa, diga o que fazer, para quando, a prioridade e o responsável.
Sem dono, qualquer pessoa da equipe pode pegar.