Kanban (CRM)
Neste tutorial você vai ver como usar o Kanban para acompanhar cada lead, do primeiro contato até a consulta marcada.
As etapas do funil
Cada coluna é uma etapa do funil e cada card é um lead. Este é o funil principal da clínica, e é nele que o agente trabalha.
Entrada: todo lead novo chega aqui.
Respondeu: o lead está conversando com o agente, mas ainda não agendou.
Qualificado: o agente já coletou os dados e o lead mostrou interesse real.
Última chance: a conversa foi encerrada sem agendamento. É a hora da última tentativa da equipe.
Agendado: a consulta foi marcada. Ao chegar aqui, o lead vira cliente automaticamente.
E Perdido: o lead cancelou, desistiu ou não teve interesse.
No dia a dia
No card você vê o nome, o telefone, há quanto tempo o lead chegou, as tags e a origem.
Para mudar o lead de etapa, arraste o card para outra coluna.
Durante a conversa, o próprio agente também move os leads de etapa, seguindo a descrição de cada coluna.
Para achar um lead, busque por nome ou telefone. Ou filtre por tag e por origem.
Configurando uma coluna
No topo da coluna, o raio indica que o agente pode mover leads para ela. E o robô, que o agente responde os leads dessa etapa.
Para configurar a coluna, clique no ícone de ajustes, ao lado do contador.
Agente ativo: se você desligar, o agente para de responder os leads dessa coluna.
O tipo diz ao sistema o que a etapa significa. Em Agendado, o lead vira cliente. E numa coluna de Venda, a equipe informa o valor, que vira receita no Financeiro.
A descrição orienta o agente sobre quando mover um lead para cá. Use palavras-chave claras.
E a movimentação automática deixa o agente mover leads para essa coluna sozinho.
Outros quadros
Além do funil principal, você pode ter outros quadros, que a equipe movimenta. Eles ficam nestas abas.
Neste modelo, o quadro Oportunidade acompanha quem agendou: se compareceu, se recebeu orçamento e se comprou.
Em Comprou, cada card mostra o valor da venda, que também aparece no Financeiro.
E o quadro Clientes organiza o pós-venda: procedimento realizado, retorno e a base para campanhas de reativação.
Para criar um quadro novo, como pós-consulta ou cobrança, clique em Novo board.
Mais opções
No topo, você alterna entre Kanban e Lista, organiza as tags, e importa ou exporta os leads em planilha.
E, para cadastrar alguém na mão, use Novo Lead. Para uma etapa nova no funil, Nova Coluna.